Adaptacja opowiadania Philipa K.Dicka (Łowca androidów, Raport mniejszości, Ubik) pod tym samym tytułem. Los Angeles, bliska przyszłość. W środowisku narkomanów pojawia się nowy, śmiertelnie niebezpieczny narkotyk zwany Subtancją A. Powoduje on wyjątkowo szybkie uzależnienie i prowadzi do uszkodzeń mózgu. Agent antynarkotykowy Fred stara się dotrzeć do źródeł pochodzenia substancji A poprzez przeniknięcie do świata narkomanów. Prowadzi podwójne życie, z jednej strony donosząc przełożonym postępach w śledztwie, z drugiej - (jako Bob Arctor) bierąc i rozprowadzając narkotyki. Ta schizofreniczna sytuacja połączona z efektami działania narkotyków powoduje u niego coraz większy stres... Przez ciemne zwierciadło zrealizowano w oparciu o najnowsze techniki komputerowe. Cały film nakręcony z udziałem aktorów przetworzono następnie do postaci filmu animowanego wykorzystując technikę rotoskopową.