Przeszłość nie daje spokoju Tracy Heart. 32 letnia bohaterka od czterech lat stara sie odkupić w oczach matki (po przejściach związanych z nałogiem heroinowym). Sposobem na wyjście na prostą ma być własna firma. Wspomnienia powracają w momencie spotkania byłego chłopaka - Jonny'ego... Film jest sposobem na pokazanie podziemnego, narkotykowego świata, który dociera wszędzie, w tym przypadku na przedmiescia Sydney.