Jack, tuż po odebraniu dyplomu na Yale, zostaje zwerbowany do pracy dla CIA. Podobną propozycję otrzymuje jego przyjaciel ze studiów, Leo Kritzky, który wkrótce też zakochuje się, a później żeni z Adelle, córce bliskiego współpracownika prezydenta Trumana. Jack uczy się szpiegowskiego rzemiosła w Niemczech Zachodnich pod kierunkiem Harveya Torritiego, posługującego się pseudonimem Czarnoksiężnik. Leo tymczasem szybko awansuje w strukturze CIA. Trzecim z paczki kolegów ze studiów jest urodzony w Rosji Yevgeny Tsipin, który za pośrednictwem Starika zostaje zwerbowany przez KGB