Chiny, przełom lat 30. i 40., początek II wojny światowej - grupa studentów planuje zabójstwo kolaborującego z Japończykami szefa chińskiego wywiadu, pana Jee (w tej roli znakomity aktor Tony Leung, znany polskiej publiczności z filmów Wong Kar Waia "Spragnieni miłości" czy "2046"). Jedna ze studentek, dziewczyna o imieniu Wang (Tang Wei) ma za zadanie uwieść kolaboranta i wydobyć z niego jak najwięcej informacji przed planowaną egzekucją. Nieoczekiwanie para głównych bohaterów zakochuje się w sobie. Reżyser pokazuje, że namiętność sprawia, iż zdrada czy lojalność wobec ojczyzny i przyjaciół przestają być jednoznaczne.