Film zaczyna się gdy młody Merlin przybywa do Camelotu. Jego matka postanowiła oddać go pod opiekę nadwornego medyka w nadziei, że ten nakieruje nadzwyczajny talent chłopca na odpowiednie tory. Problemem jednak jest to, że obecnie władający Camelotem król Uther zakazał używania magii pod groźbą kary śmierci. Merlin poznaje i z miejsca obdarza (odwzajemnioną) pogardą królewskiego syna – zuchwałego, pyszałkowatego i zawziętego księcia Artura. Merlin odkrywa, że jego przeznaczeniem jest bronić Artura. Jako sługa księcia nie raz ratuje nieświadomego magicznych zdolności Merlina, Artura...