Ernst Blofeld wytworzył w swoim tajnym laboratorium śmiertelny wirus, który powoduje bezpłodność wszystkich żywych organizmów. Chce zakazić cały świat wykorzystując w tym celu nieświadome niczego pacjentki leczące alergię w jego alpejskim sanatorium. Wykorzystując hipnozę całkowicie podporządkowuje sobie niewinne kobiety. Celem Blofelda jest zmuszenie zachodniego świata do zapłacenia okupu; nie chodzi jednak o pieniądze, ale o zadośćuczynienie za wszystkie dotychczasowe zbrodnie przeciw ludzkości. Przyszłość całej cywilizacji leży teraz w rękach agenta 007. Czy uda mu się zapobiec katastrofie i pokonać demonicznego Bloefelda?