L.T Bonham (Tommy Lee Jones) - były instruktor Sił Specjalnych szkolił perfekcyjne maszyny do zabijania. Paradoksalnie, uczył czegoś, czego sam nigdy nie doświadczył - nigdy nikogo nie zabił. Aaron Hallam (Benicio del Toro) uzalezniony od zabijania odkąd poczuł zapach krwi w Kosowie, nie jest w stanie funkcjonować w normalnym świecie. Po latach spotykają się w lesie, na ponurym polowaniu.