Akcja rozgrywa się w Harlemie w latach 80. XX wieku. Miejskie gangi konkurują o władzę. Największe pieniądze przynosi handel narkotykami. Wszyscy kumple Ace'a (Wood Harris) tkwią w tym biznesie, a on sam pozostaje z boku. Któregoś dnia los stawia na jego drodze Lulu (Esai Morales), bossa gangu dilerów. Ten oferuje chłopakowi pracę.