Smoke jest niepokonanym i bezspornym mistrzem motocyklowych wyścigów rajdowych w Kalifornii. Jego dominująca pozycja i tytuł mistrza zostaje jednak wystawiony na próbę przez Kida, ambitnego i zawziętego śmiałka, który stanie do walki, by podjąć próbę pokonania go i dokonania tego, co dotychczas wydawało się niemożliwe.