Film przywodzi na myśl klimaty komunistycznej Rosji. Akcja dramatu rozgrywa się w ciągu czterech dni we współczesnej Moskwie i w Archangielsku. Młody student, Fluke Kelso, pewnego dnia poznaje byłego członka straży przybocznej Stalina. Ten odkrywa przed nim jedną z najpilniej strzeżonych i najniebezpieczniejszych tajemnic świata.