Dawno temu, w odległej bałkańskiej republice, Serb o imieniu Luka budował tory kolejowe. Budował je dla turystów, by mogli przyjechać i podziwiać jego piękny kraj. Luka bardzo kochał swoją żonę Jadrankę - szaloną śpiewaczkę operową - i syna Milosa. Ale wkrótce wybuchła wojna serbsko-bośniacka. Jadranka uciekła z węgierskim muzykiem, a Milos został schwytany przez wroga. Przyjaciel Luki przyprowadził mu więc piękną muzułmańską zakładniczkę - Sabah, aby mógł ją wymienić na syna. Wkrótce oboje połączyła zakazana miłość.