Kiedy Harlan Carruthers (Edward Norton) - mężczyzna, który myśli, że jest kowbojem, spotyka przypadkiem Tobe (Evan Rachel Wood) - znudzoną i zbuntowaną nastolatkę z przedmieścia, życia obojga wywracają się do góry nogami. Dla Harlana Tobe uosabia czystość i niewinność niespotykaną na ulicach współczesnego Los Angeles. Tobe zaś zauroczona jest niedzisiejszą i romantyczną naturą Harlana. Pomimo oczywistych różnic, wynikających z wieku i pochodzenia, oraz narastającej niechęci despotycznego ojca Tobe - Wade'a (David Morse), para zatraca się w gwałtownym i potajemnym romansie do niebezpiecznego momentu, kiedy okazuje się, że Harlan wcale nie jest tym, za kogo do tej pory uważała go Tobe.