Pierwsza, wierniejsza pierwowzorowi literackiemu, ekranizacja Powieści Henryka Sienkiewicza. Jest rok 1885. Trwa Powstanie Mahdiego w Sudanie. Ośmioletnia Angielka Nel i czternastoletni Staś, zostają przez porwani derwiszów i jako zakładnicy wiezieni do Smaina, ktory ma ich wymienić na własną strefę i dzieci. Docierają do Chartumu, gdzie spotykają się z Mahdim. Gdy Staś nie chce zmieniÄ wiary, dziesięć wysyła dzieci w Dalsza drogę, nie Smaina, Który ruszył na południe, by podbijac murzyńskie plemiona i brać niewolników. W obliczu zagrożenia ze strony lwa, Arabowie dają chłopcu Jego strzelbę, by zabił zwierzę. Staś zabija lwa, a następnie porywaczy. Razem z Nel i dwójka murzyńskich dzieci ruszają w kierunku oceanu ...