Borg, rasa odkryta przez załogę Enterprise przy pomocy Q, już kilka krotnie atakowała Federację. Przynosiął znisczenia, lecz zawsze groźba asymilacji zostawała oddalona. Borgowie uderzając kolejny raz decydują się zniszczyć źródło Federacji. Nowy USS Enterprise NCC-1701E, pod dowódcztwem kapitana Piccarda, próbuje zatrzymać Borgów. Ale tym razem celem jest Ziemia, lecz wiele lat wcześniej. Tylko cudem Enterprise także cofa się w czasie (XXI), kiedy to ludzie dopiero wymyślają naped warpowy. W tych czasach są bezbroni względm Borga. Z drugiej strony walka z nimi tutaj może spodować zmianę lini czasu. Nie będzie to łatwe zadanie ale Piccard i załoga też nie są zółtodziobami.