Przewrotna średniowieczna baśń w duchu Monty Pythona na motywach poematu Lewisa Carrolla. Jej głównym bohaterem jest Dennis, syn bednarza śmiertelnie zakochany w nader korpulentnej pannie Gryzeldzie Rybi Palec. Chcąc okazać się godnym jej uczuć i ręki postanawia zrobić karierę w mieście. Jednak nic nie idzie po jego myśli, ponieważ czasy są wyjątkowo ciężkie. Spokojną krainę gnębi okrutny potwór, który porywa i zjada ludzi...