Baśniowe królestwo Izmer. Potężny czarnoksiężnik Profion chce zawładnąć tronem tej krainy i zabija jej prawowitego króla. Władzę obejmuje jego córka, księżniczka Savina, która za cenę własnego życia nie pozwoli by Profion zasiadł na tronie. Nie wie jednak, że by go pokonać będzie musiała stawić czoła zastępom przerażających wojowników, potężnej magii i okrutnym, czerwonym smokom.