Utalentowany trębacz Bleek Gillingham (Denzel Washington) ma tylko jedną obsesję – muzykę oraz dwie zakochane w nim dziewczyny, Indigo (Joie Lee) i Clark (Cynda Williams). Jednakże, gdy zdecyduje się pomóc swojemu dawnemu managerowi (Spike Lee) zobaczy jak kruche i złudne były podstawy jego dotychczasowego życia.