Przepiękna ekranizacja najsłynniejszej obok "Gron gniewu" powieści Johna Steinbecka. Kalifornia, tuż przed I Wojną Światową. Adam Trask, farmer, mieszka na farmie w pięknej dolinie Salinas wraz z dwoma synkami - Aaronem i Calebem. Bracia nie są podobni jak dwie krople wody, wręcz przeciwnie - tak jak Aaron jest dobry tak Cal zły. Ich matka, demoniczna Kathy, prowadzi dom publiczny w pobliskim miasteczku. Nikt jednak tego nie wie, poza Calem. Jego wiedza, a także niechęć jaką żywi do brata - która jest jakby powtórzeniem biblijnej historii o Kainie i Ablu -jest przyczyną tragedii.... Sytuacji nie poprawia wcale fakt, że obaj bracia podkochują się w tej samej dziewczynie, Abrze...