Dziewięcioletni Frankie tęskni za ukochanym ojcem, którego nigdy nie widział i którego zna wyłącznie z listów. Chłopiec nie wie jednak, że miłość, która łączy go z ojcem, to iluzja. To matka odpisuje na listy chłopca. Sama stworzyła mu inny, wspaniały świat... Kochającego ojca, egzotyczne podróże, nawet nazwę statku, na którym miałby pływać jako marynarz. Pewnego dnia do portu w mieście, w którym mieszka Frankie, wpływa statek o identycznej nazwie. Chłopiec wybiera się na spotkanie z ukochanym ojcem. Matka musi podjąć decyzję: pozwolić, aby zawalił się zaczarowany świat - czy zbudować nowy? Bieg wydarzeń zaskoczy wszystkich.