Pewien żydowski artysta malarz Max Hoffman, utraciwszy rękę w trakcie I wojny Światowej, prowadzi galerię i mieszka w Monachium, gdzie przyjmuje na nauki młodego i ambitnego stażystę - Adolfa Hitlera, który bardzo chce zostać sławnym i cenionym malarzem. Oboje zaprzyjaźniają się choć różnią ich temperamenty. Hoffman jest zrezygnowany i dystansuje się do rzeczywistości. Adolf natomiast usiłuje przekonać Maxa że nie jest antysemitą, aby w ten sposób uzyskać uznanie dla swoich szkiców. Film przewrotnie pokazuje postacie - w Adolfie nie ma nic nieludzkiego i demonicznego.