Gdy pewien mężczyzna zamarza w jeden z najcieplejszych dni roku a kochanka pewnego polityka zostaje spalona w pokoju, w którym nie ma ani śladu ognia, do pomocy zostaje wezwany specjalista z FBI, agent Kevin Richter. Ma on pomóc w rozwiązaniu tej dziwnej sprawy miejscowemu gliniarzowi Huang Huo-Tu. Ten kogo szukają może być seryjnym mordercą, duchem, a może i całkiem czymś innym.