Nowojorski mafioza zobowiązany do krwawej bezwzględności popada w neurasteniczny lęk: nie może spać po nocach, trzęsie się ze strachu, jest niezdolny do pieszczot z kobietami. Tymczasem będzie musiał wystąpić jako głowa "rodziny" na zbliżająym się spotkaniu ojców mafii, podczas którego ma dojść do podziału interesów. W rozpaczy, zwraca się o pomoc do psychiatry Sobela, który ma pomóc mu przywrócić równowagę psychiczną.