Tajemnicza śmierć transwestyty elektryzuje senne miasteczko w Luizjanie. Prowadzący śledztwo szeryf (Billy Bob Thornton) po poprzednich bezowocnych dochodzeniach, musi zrobić wszystko, by znaleźć sprawcę zbrodni. Pomaga mu żona zabitego, striptizerka Scarlett (Patricia Arquette), która wprowadza go w świat klubów porno i perwersyjnej erotyki. Okazuje się, że w sprawę zamieszani są lokalni politycy, którzy zrobią wszystko, by uniemożliwić dotarcie do prawdy.