Jezuita ojciec Gabriel podejmuje wyprawę w głąb dżungli, gdzie buduje misję dla pół-dzikich Indian Guarani. Niespodziewanie zyskuje sprzymierzeńca w osobie Rodriga Mendozy, nawróconego najemnika-łowcy niewolników i bratobójcy. Gdy Hiszpania sprzedaje swą kolonię Portugalii, Jezuici postanawiają bronić terytorium nad wodospadami przed porugalską agresją.