Neil (Cillian Murphy) jest tak zwanym kino-maniakiem, a jego ulubionymi filmami są te z gatunku noir, w których się zatraca i marzy aby być bohaterem jednego z nich. Pewnego dnia spotyka Violet (Lucy Liu), prawdziwą femme fatale, która wywraca jego uporządkowany świat do góry nogami, a rzeczywistość zaczyna mieszać się z filmową fikcją