Lama Norbu przyjeżdża do Seattle, aby tutaj odnaleźć reinkarnację nieżyjącego nauczyciela, Lamy Dorje. Dociera do Jessiego Conrada, jak również do Raju - chłopca z Katmandu i hinduskiej dziewczynki. Jadą razem do Bhutanu, gdzie dzieci muszą przejść testy, aby udowodnić, które z nich jest prawdziwą reinkarnacją.