Dr Jennifer Stillman (Kinski) jest terapeutką z Nowego Jorku, która podejmuje pracę w szkole podstawowej. Mieszkańcy małego miasteczka w malowniczym stanie Nevada, gdzie się osiedla, przyjmują ją niezwykle chłodno. Jennifer zaczyna podejrzewać, że skrywają oni jakiś mroczny sekret. Gdy zaprzyjaźni się z wybitnie uzdolnionym małym chłopcem, odkryje istnienie przerażającego potwora.