Detektyw John Hobbes (Denzel Washington) i jego partner Jonesy (John Goodman) doprowadzają do aresztowania i osądzenia seryjnego mordercy, Edgara Reese'a (Elias Koteas). Tuż przed śmiercią zbrodniarz zadaje Hobbesowi niepokojącą zagadkę. W kilka dni po egzekucji policjanci zostają wezwani na miejsce kolejnej zbrodni. Okazuje się, że zabójca działa w sposób identyczny do straconego Edgara. Podążając za zagadką postawioną przez Reese'a Hobbes trafia na rzeczy, które dla racjonalisty są nie do przyjęcia. Szef (Donald Sutherland) doradza mu, aby zrezygnował ze sprawy, ale Jonesy popiera dociekliwość partnera. Dopinguje go też piękna Gretta (Embeth Davidtz), córka policjanta, który popełnił samobójstwo. To właśnie Gretta, specjalistka od demonologii, wprowadza Hobbesa w tajemnice świata duchów i pomaga odkryć prawdę o straconym Edgarze. Okazuje się, że za morderstwami Reese'a i nowego seryjnego zabójcy, którego tropi Hobbes stoi nie kto inny, ale demon Azazel, który wnika w słabe jednostki i potrafi dowolnie przeskakiwać z ciała do ciała. Wystarczy tylko dotknięcie ręki.