Akcja filmu rozgrywa się w świecie fantazji. Gdzieś pomiędzy piekłem a niebem, w czyśćcu toczy się odwieczna walka pomiędzy dobrem a złem. Ta opowieść to historia wojownika, który wyrusza w podróż do świata umarłych dusz zwanego Jungcheon, w poszukowaniu swojej utraconej miłości. Wojownik odnajduje swoją ukochaną, ale ta jest teraz aniołem i nie pamięta go...