Adaptacja popularnej baśni Hansa Christiana Andersena. Sebastian, stary i mądry kruk - wie, że wszyscy liczą na to, iż uda mu się rozwiązać tajemnicę ziarnka grochu i uratować starożytne królestwo Corazion. Tymczasem książę Otto bezskutecznie poszukuje księżniczki swoich marzeń. Trzeba będzie niesamowitego splotu wydarzeń, zamiany miejsc, dwudziestu materacy, maleńkiego ziarnka grochu i największej odwagi, by pokrzyżować złowieszcze plany Alfreda - królewskiego brata. Poszukiwania prawdziwej szlachetności i miłości doprowadzą mądrego kruka Sebastiana do tajemniczej starożytnej zagadki. Sebastian będzie musiał się dowiedzieć, jak małe ziarenka grochu mogą ocalić Corazion przed gniewem okrutnego Alfreda - królewskiego brata. Książę Otto - przyjaciel Sebastiana, szukając prawdziwej miłości przebiera pośród wysoko urodzonych, acz rozpieszczonych panien, dopóki nie trafi na wychowywaną przez wieśniaków, szczerą i dobrą dziewczynę, która pokaże mu, czym jest prawdziwe piękno.