Skromny zarządca apartamentowca, Cleveland Heep ratuje z opresji tajemniczą młodą kobietę, odkrywając, iż w rzeczywistości jest ona narfem, postacią z bajki, która stara się dokonać niebezpiecznego przejścia, z naszego realnego świata do świata baśni. Cleveland i jego lokatorzy powoli zdają sobie sprawę, iż staję się częścią tej samej baśniowej rzeczywistości. Bohater zakochuje się w tajemniczej kobiecie. Wraz z lokatorami usiłuje chronić swoją kruchą przyjaciółkę przed śmiertelnie groźnymi stworami, zdeterminowanymi aby uniemożliwić jej powrót do domu.