Akcja filmu rozgrywa się w Holandii pod koniec lat 70 XX wieku. Bohaterem filmu jest nastolatek Frank Epstein, który próbuje uwolnić się od jarzma życia z ojcem (Żydem) boleśnie doświadczonym przez Holocaust w czasie wojny. Na domiar złego matka Franka umiera na raka, co potęguje frustrację chłopca. Nastolatek nie mogąc znieść takiego życia, przystępuje do lokalnej grupy skinheadów i poznaje ideologię neonazistowską. Niestety wybór ten będzie miał poważne konsekwencje w niedalekiej przyszłości