Rok 1585. W Europie rozpowszechniają się wpływy fundamentalistycznego katolicyzmu, którego twarzą jest niezwykle bogobojny hiszpański król Filip II. Wspierany przez instytucje kościelne w Rzymie i wzmocniony ramieniem inkwizycji, gotów jest na wszelkie poświęcenia, aby przywrócić Anglię kościołowi rzymskokatolickiemu. Rządząca od prawie trzech dekad królowa Elżbieta I, z właściwą sobie energią przygotowuje swój kraj do odparcia ataku potężnej hiszpańskiej Armady. Żyjąca w ciągłej niepewności stara się utrzymać stabilność i jedność państwa. Jednocześnie musi podjąć bolesną decyzję i dokonać wyboru pomiędzy własną kobiecością, osobistym szczęściem i uczuciem do pełnego fantazji i uroku żeglarza Waltera Raleigha, a odgrywaniem roli matki narodu.