Podczas renowacji starej posiadłości biochemik Edward Armstrong znajduje tajemniczą pleśń. Po przeprowadzeniu badań odkrywa nowy, psychotropowy lek. Skuszony wizją szybkiego wzbogacenia się postanawia pominąć zwykłe procedury naukowe i przekonuje grupę swoich kolegów, aby przetestowali lek na sobie. Edward jako pierwszy zażywa środek i dopiero po czasie zdaje sobie sprawę z przerażających skutków swego eksperymentu...