2000 lat temu Chiny podzielone były na wiele królestw – mniejszych i większych, które prowadziły między sobą nieustanne wojny o wpływy i władzę. Yan Feier obejmuje tron po śmierci ojca. Pragnie uratować swoje państwo, jednak jej starania napotykają na przeszkodę w postaci ambitnego kuzyna władczyni - Wu Ba, który próbuje dokonać zamachu na życie Feier. Cudem z opresji ratuje ją tajemniczy mężczyzna, w którym się zakochuje. Gdy ważą się losy królestwa, kobieta musi podjąć trudną decyzję: osobiste szczęście czy przyszłość kraju.