Dla Dereka Vinyarda (Edward Norton), młodego przywódcy grupki skinheadów, nienawiść jest sposobem na życie. Razem z kumplami napada na sklepy imigrantów, niszcząc dorobek ich życia. Pewnego dnia posuwa się o krok dalej - zabija czarnoskórego chłopaka, który próbuje ukraść mu samochód. Trafia na trzy lata do więzienia. Razem z młodym murzynem zostaje przydzielony do pracy przy sortowaniu bielizny. Ma okazję obserwować zarówno zachowanie kolorowych więźniów, jak i swoich białych współbraci. Na skutek pewnych dramatycznych wydarzeń Derek zaczyna trochę inaczej patrzeć na świat. Nie jest już tak dumny z ogromnej swastyki wytatuowanej na piersi. Po wyjściu na wolność jest owacyjnie witany przez neonazistów oraz młodszego brata, Danny'ego (Edward Furlong), dla którego jest wielkim autorytetem. Okazuje się, że w międzyczasie nastolatek stał się jednym z najbardziej zagorzałych rasistów w mieście...