11-letni Danny jest nieposłusznym dzieckiem i sprawia wiele kłopotów swoim rodzicom, którzy właśnie się rozeszli. Sytuację pogarsza nowy związek matki z zamożnym i ujmującym Rickiem. Danny nie tylko nie lubi nowego ojczyma, ale opowiada o nim coraz bardziej niepokojące historie. Twierdzi, że widział, jak ojczym popełnił morderstwo. Wierzy mu tylko ojciec i wie, że zarówno Dannemu jak i jego matce, zagraża niebezpieczeństwo.