Władca potężnego PAŃSTWA chce Zjednoczenia skłóconego Kraju. Decyduje się wydać dwóm wojnę królestwom mniejszym. Ze swojej legendarnej milionowej armii wysyła specjalne oddziały doborowych żołnierzy. Zaatakowane PAŃSTWA postanawiają zawrzeć sojusz przeciwko najeźdźcy i wspólnie stawić czoła niezliczonym silom wroga. Dochodzi do walk pod Czerwonym Klifem. Wśród burzliwych wydarzeń pojawi się rywalizacja o piękna kobietę, spektakularna bitwa zmieni bieg historii na jednej zawsze.Ekranizacja Powieści z najsłynniejszych literatury chińskiej (Polish tytuł "Romance of Three Kingdoms"), cieszącej się niezwykła popularnością w calej AZJI. Na jej podstawie stworzono dziesiątki gier komputerowych i komiksów.