Rolfe (Gary Oldman) i Steven (Matthew McConaughey) są braćmi, ale różnią się od siebie w diametralny sposób. Pierwszy z nich jest karłem, natomiast wzrost drugiego jest jak najbardziej normalny. Kiedy dziewczyna Stevena, Carol (Kate Beckinsale) zachodzi w ciążę, rodzi się w nich obawa, że dziecko może odziedziczyć geny po Rolfim. Chcąc uśpić swoje lęki, Carol zaczyna baczniej przyglądać się upośledzonemu bratu chłopaka i odkrywa coraz więcej zalet jego charakteru. Sytuacja mocno się komplikuje, kiedy któregoś dnia uświadamia ona sobie, że jest w nim zakochana