Unieruchomiony w szpitalnym łóżku pisarz wyśpiewuje przedziwne utwory i niesamowite opowieści . Opowiada o twardym, cynicznym prywatnym detektywie, który jest dublerem piosenkarza w zespole tanecznym. Podczas śledztwa w sprawie zabójstwa prostytutki w Los Angeles lat 50-tych bohater powoli wplątuje się w sieć intryg. W faszerowanym lekarstwami umyśle Darka granica między rzeczywistością i fikcją zaczyna się zacierać