Film jest ukazaną w krzywym zwierciadle historią dwóch łowców wampirów. Stary profesor Abronsius (Jack MacGowran), zwany przez innych uczonych z uniwersytetu "Bzikiem", wraz z młodym asystentem Alfredem (Roman Polański) przybywa do Transylwanii w celu znalezienia ostatecznego dowodu na istnienie wampirów. Już na początku wyprawy, w drodze profesor omal nie zamarza w saniach, ale po trafieniu do karczmy Żyda Shagala (Alfie Bass) odkrywa tam dużą ilość czosnku, który jest przecież środkiem skutecznie odstraszającym wampiry. Shagal i inni mieszkańcy wioski żyją w strachu, lecz uparcie twierdzą, że w pobliżu nie ma żadnego zamku. Kiedy jednak piękna córka karczmarza Sarah (Sharon Tate) zostaje porwana przez wampira, hrabiego von Krolocka (Ferdy Mayne), Shagal udaje się na ratunek córki. Wampiry są jednak szybsze i zmieniają go w jednego z nich. Teraz już tylko profesor i jego młody asystent, zakochany po uszy w Sarze, mogą być jedynym ratunkiem dla dziewczyny i całego świata śmiertelników.