Akcja części drugiej rozgrywa się cztery lata po wydarzeniach, które miały miejsce w pierwszej części. Zmęczony potyczkami z kosmitami agent K. zrezygnował z pracy dla tajemniczych facetów w czerni. Szczęśliwie dla Ziemian, jego kumpel agent J. nadal pełni swoje obowiązki i monitoruje przybyłych na Ziemię obcych. To właśnie on wpada na trop wrogiego spisku i prosi o pomoc swego dawnego partnera.