W Bon Temps każdy ma coś do ukrycia. Sookie odkrywa, że Bill został porwany, rusza do Mississippi, gdzie trafia do świata rządzonego przez bandę bezwzględnych wilkołaków i potężnego Króla Wampirów, Russella Edgingtona. Tam przekonuje się, że Bill może okazać się niegodny zaufania. Na terytorium Króla wkracza też Eric. Wszystko prowadzi do największego odkrycia 3 serii - prawdziwej tożsamości Sookie..