Spotkanie w Palermo na najnowszy film Wima Wendersa ( "Niebo nad Berlinem"), w ktĂłrym razem z bohaterem, podobnie jak miało to miejsce w Lisbon Story, Poznajemy niezwykłe miasto na południu Włoch, w rytm fantastycznej muzyki nicka Cave'a, Lou Reeda, Toma Waitsa, Portishead i Wielu Innych. Finn (Campino) Współpracuje z największymi domami mody i najpiękniejszymi modelkami. W Jego życiu nie brakuje intensywnych wrażeń, luksusu i sławy, jednak powoli zaczyna tęsknić za czymś innym języku. Sesja fotograficzna ze spodziewającą się dziecka Milla Jovovich zaprowadzi Finna do Palermo. Jednak zamiast odpoczynku tu spotka tajemniczego mężczyznę (Dennis Hopper), Którego już widział w snach oraz art młoda fascynującą kobietę (Giovanna Mezzogiorno). Oboje sprawia, Że podróż po obcym mieście stanie się podróżą w głąb siebie, Która zmieni życie Finna.