Każdego roku, tuż przed świętami Bożego Narodzenia dobra wróżka Befana rozwozi dzieciom piękne świąteczne upominki. Wszystkie grzeczne dzieci, i te małe jak też i nieco większe dostają śliczne zabawki. Pewnego dnia okrutny i podstępny Scarafoni postanawia wprowadzić pewne zmiany. Chce, aby świąteczne upominki trafiły do rąk tylko tych dzieci, które pochodzą z zamożnych domów. Tym samym dzieci z ubogich rodzin nie dostałyby nic. Kiedy wszystkie zabawki dowiedziały się o chytrym planie Scarafoniego postanowiły same dostarczyć wszystkim dzieciom świąteczne podarunki. Razem z dzielnym psem o imieniu Spicciola wsiadły do niezwykle pięknego pociągu o nazwie "Błękitna strzała" i wyruszyły w długą i pełną przygód podróż .