Lata 70-te: reżyser filmów pornograficznych proponuje współpracę aktorską przypadkowo spotkanemu młodemu człowiekowi. Ten się zgadza, występuje w swej pierwszej pornograficznej scenie, wywołuje uznanie współaktorów i ekipy technicznej. Ale jego szybka kariera wywołuje także niechęć i zawiść

Na prywatnej wyspie Hana odbywają się turnieje walk wschodnich. Spotykają się tam sławy światowego karate. Rządowa agencja ds. zwalczania przestępczości nakłania do współpracy mistrza kung-fu (Lee), który ma rozbić mieszczący się na wyspie gang.