Film został zrealizowany na podstawie prawdziwej historii słynnego mistrza boksu tajskiego - Parinya Charoenphola, zwanego Nong Toom. Nong (Asanee Suwan), już od dzieciństwa domyśla się, że jest "uwięzioną kobietą w ciele mężczyzny". Zamiast chłopięcych zabaw, wybiera makijaż. Sytuacja materialna...

Film opowiada o przygodach młodej dziewczyny o imieniu Kaena, która zamieszkuje w mieście znajdującym się na szczycie wysokiego na kilkadziesiąt kilometrów drzewa. Pewnego dnia drzewo zaczyna umierać a Kaena wyrusza na wyprawę za zamiarem powstrzymania tego procesu. Jako pierwsza mieszkanka od lat...